В основу фильма легла легенда, рассказанная сотрудниками музея Артека. В 1944 году на горе Аю-Даг периодически поднимался красный флаг, который раздражал фашистов, оккупировавших Артек и весь Крымский полуостров. Немцы были крайне недовольны тем, что не могли поймать партизанов, мешавших им наслаждаться крымскими берегами.

Главным инициатором этих акций стала 13-летняя партизанка Надя (актриса 
Мирослава Смирнова), которая днем присматривала за немецкими детьми в Артеке, 
а ночью исчезала в лесах Аю-Дага, захватив с собой провиант для своих друзей 
на горе. И каждое утро немцы начинали с тревоги, поскольку флаги поднимались все выше и их становилось все больше.

Немцы несколько раз отправляли отряды для зачистки горы, но все их попытки заканчивались поражением. Именно эти героические поступки Нади давали надежду и силы жителям Гурзуфа не сдаваться до самого прихода Красной  Армии в Крым.